深评:如何看待韩系电动车发展现状?

来源: | 发布时间:2020-07-18 03:45

韩国动力电池企业的实力与地位早已获得行业一致认可,熟知的LG化学、三星SDI和SK Innovation,分别给全球主流乘用车企业提供动力电池,如德系的奥迪、宝马、奔驰和大众;美系的通用、福特和克莱斯勒;法系的雷诺和标致雪铁龙,以及日系的日产等。韩国的动力电池位于国际前列,那么现代、起亚等韩国汽车品牌在电动车方面发展情况如何呢?本文将重点探讨该问题。


  在探讨韩国新能源汽车发展状况之前,我们先来看看现代起亚汽车集团2018年初在新能源汽车方面设定的整体战略规划:

  1、2018年,现代汽车(含起亚)计划推出14款电气化在售车型,到2025年将扩大到25款;

  2、现代汽车要实现不同类型新能源汽车的量产,包括混合动力车、插电式混合动力车、纯电动车和氢燃料电池车;

  3、新能源汽车(不含混合动力汽车)目标为10万台,主要任务集中在现代IONIQ家族、现代KONA EV和起亚Niro家族身上。



   ■ 电动车产品布局及情况

  整体战略规划目标公布后,现代和起亚两家整车厂推出了越来越多的高性价比车型,导致韩国整车厂车型大幅增加。

  现代:现代汽车以索纳塔HEV和PHEV的第二代平台化技术,及后续的IONIQ HEV、PHEV和EV的第三代平台化技术为代表。由于IONIQ EV版本搭载电量只有28kWh,后续在KONA平台上推出了40kWh和64kWh两个版本的纯电动车;2018下半年,现代将推出2019款Nexo燃料电池汽车。在中国市场,北京现代将推出两款插电混动车型,包括索纳塔插电混动版和领动车型的插电混动版。

  在实际的研发生产等资金投入后,现代汽车在新能源领域取得了不错的成绩,2018年7月现代汽车销售新能源汽车4143台,1-7月份共销售21665台。



   起亚:起亚汽车老的车型以Optima和Optima PHEV两款第二代混合动力车型为蓝本,2018年在第三代平台技术上搭建了Niro系列的HEV、PHEV和EV的车型;Soul EV也在持续改进和迭代。2018年,东风悦达起亚将推出K5 PHEV和纯电动小型SUV。


『现代汽车的电气化车型概览』

  从全球范围来看,现代起亚集团1-7月的销售率完成情况大约在36.6%,距离2018年新能源汽车10万的目标,仍有不小的距离。其次,现代起亚集团的市场主要在韩国、欧洲和美国,1-7月的完成量分别约为1万、1.5万和0.5万台。在中国,受制于投入车型及本地电池供应商等因素,现代起亚在中国地区的新能源汽车几乎可以忽略不计;在东南亚和南美等地区,由于短期内需求有限,且新能源汽车市场处于逐渐升温阶段,这些地区的也很少。


『现代起亚集团的全球销售区域概览』

  ■ 电动车技术布局的优势及缺陷

  现代汽车介入混合动力开发比较早,这有利有弊,一方面使现代具备相对较强的混合动力技术积累,一方面也延缓了其在纯电动汽车上面的投入。我们以最典型的IONIQ家族车辆为例,重点剖析一下原因。如下图所示,IONIQ(HEV、PHEV和EV)系列是现代重点打造的第三代混合动力、插电式混合动力和纯电动汽车融合的技术平台,从2017年开始到2018年1月份,已经在全球销售超10万台,其中销往欧洲和美国的混合动力车型占到了71%,电量28kWh、续航里程超过100英里的IONIQ也是相对成功的一款兼顾成本和性能的纯电动汽车,而插电式混合动力车型只卖出了5000台,占整个家族的5%。


『现代IONIQ(HEV、PHEV和EV)系列和定价概况』

  想要在一个车型平台上,同时开发HEV、PHEV和EV是有难度的,现代在这方面做的比较好,如下图所示,现代基本实现了车型的平台化开发,且平衡了传统发动机系统和电气化发动机系统的需求,尽可能不挤占整车空间,通过配置不同的电机和电池来满足整车不同的动力特性需求。可以说,这个系列从三台车的成本控制和开发来看,做的相当优秀了。

  但是也存在一些缺点:1、随着Bolt EV 60kWh的车型推出,且日产大部分新的纯电动汽车都开始往40-50kWh以上开发,IONIQ的28kWh虽然不错,航里程偏少缺陷明显;2、8.9kWh的插电式混合动力车型与1.56kWh的HEV车型特性区别较小,在补贴区域以外的客户会直接选择混合动力车型,使得IONIQ PHEV的需求偏少。




『现代的IONIQ技术架构』

  为了优化这些需求,现代汽车一方面对今年的需求进行压缩,并立马着手为IONIQ EV进行升级规划,利用中间的通道加大电池系统,从现有的28kWh升级到40kWh;其次是应用最新的的驱动逆变器和能耗技术,提升车辆续航里程;另外,根据客户的实际需求,现代与起亚一起推出了兼容的KONA/Niro的电动车解决方案,这两款姐妹车的出现,也使得现代汽车往纯电动车型方面推进的力度大大超过了插电式混合动力。


『IONIQ加大电池的更新版本』

  消费者的现实需求,是EPA(美国测试标准)250公里和WLTP(全球轻型车油耗测试标准)450公里,随着各个车企的长距离性价比较高的纯电动车型的推出,电动车的分化开始加速,续航短的车型最早被消费者抛弃。


『现代起亚的最新一代纯电动汽车车型』

  ■ 动力电池将为韩国电动车发展提供坚实助力

  韩国有三家在全球范围内有竞争力的动力电池企业,现代和起亚分别与LG化学和SK Innovation两家同步开发,因此两家都选择软包电池作为主要的技术路线,并沿着该技术路线进行迭代和改进。如下图所示,现代和起亚采用了一品两点的供应策略,在保持技术规格要求相同的方式来不断地改进供应商电芯的情况。在当前的电池特性情况下,车企无法左右电芯的发展,因此须找到两家可比拟的供应商。


『KONA/Niro的一品两点的供应策略』

   LG化学:LG化学很早就进入了现代汽车的供应商体系。2009年,LG化学与韩国现代起亚合作,首次将自主研发生产的锂离子电池应用于商用电动车。如今LG化学已发展成为全球主流动力电池厂商,是全球软包动力电池的领先企业;2015、2016、2017年,LG化学动力电池出货量分别为1.3 Gwh、1.9 Gwh、4.8Gwh,全球出货量排名为第7、第6、第4名;LG化学还为通用、雷诺、现代起亚、沃尔沃等配套Bolt、Zoe EV等车型。LG化学动力电池在全球的布局如下:

  1)韩国吴仓:负责韩国国内市场供应外,同时负责调控全球市场订单;

  2)中国南京:目前产能约3Gwh,2018年7月在滨江开发区新建动力电池项目,预计2023年全面达产,年产能32Gwh;

  3)美国密歇根:满足美国市场的需求,主要供应美国车企通用、福特等;

  4)欧洲波兰:LG化学在欧洲首个大型动力电池生产基地。

  随着未来需求放大,LG化学可以为现代起亚在全球的本地化支持提供动力电池基础。这么大的产能,是基于各个整车企业的需求,因此整车企业不用直接为电池企业的产能扩充支付承诺费用。

  SK Innovation:SK Innovation在2005年开始进入混合动力电动车锂电池业务,2010年,成为韩国首辆纯电动车现代BlueOn和起亚Ray的指定供应商,2012年起为梅赛德斯-AMG首辆纯电动车SLS AMG E-Cell提供电池。在全球布局方面,SK Innovation将在中国江苏常州建造动力电池工厂,预计每年可生产7.5GWh的电池,同时计划将其位于韩国忠清南道的瑞山市(Seosan)电池厂的产能扩大至4.7 GWh,位于匈牙利科马隆(Komarom)电池厂的产能达到7.5GWh。

  由于有了坚实的基础,未来现代起亚两家企业在新能源汽车方面的投入,会得到LG化学和 Innovation两家韩国电池企业的直接支持。软包电芯技术路线的进步,则是支持韩国发展新能源汽车更为稳健的因素之一。目前整车特性方面的加速特性、快充速度等,都在电芯降成本的基础上不断改进,因此韩国车企整个扩张的车型和车辆的需求,将在主要的几个需求市场(欧洲、美国、中国和日韩)不断得到产品和价格上的平衡。

  全文总结:整体看,韩国电动汽车的发展,某种程度上与国内的定价和特性差距不远甚至是直接重合的,因此,韩国的汽车产业是国内往外走时,最为直接的竞争对手。中国的新能源汽车往海外走半步,就将在家门口就面临着与韩国同行的直接竞争。预计今年现代和起亚能够完成7-8万台的新能源汽车销售,这个成绩也只有比亚迪、上汽和北汽在年底交账的时候可以与之相比,而若去掉微型车市场的水分,我们能不能赢下韩国车企还不好说。

电动汽车



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